行業(yè)發(fā)展歷程回顧——生物柴油

摘要：我國依靠市場機(jī)制發(fā)展出了一套相對完整的利用廢棄油脂生產(chǎn)生物柴油產(chǎn)業(yè)體系。近年來國家持續(xù)加強(qiáng)對“地溝油”收儲運(yùn)體系建設(shè)和監(jiān)管，使得越來越多的廢棄油脂流向生物柴油產(chǎn)業(yè)，帶動我國生物柴油產(chǎn)量快速增長。2022年我國生物柴油產(chǎn)量同比增長32.4%至211.4萬噸。我國僅在上海等部分地區(qū)將生物柴油納入加油站進(jìn)行車用、船用推廣，同時我國在化工領(lǐng)域生物柴油應(yīng)用技術(shù)也尚不成熟，使得國內(nèi)市場生物柴油需求不足。歐盟等地有立法要求一定的生物柴油共混比例，因此消耗量較大，我國生物柴油產(chǎn)品目前以出口歐盟為主，2023年國內(nèi)生物柴油出口量為195.0萬噸，同比增長8.7%。

一、定義及分類

生物柴油是指以動植物油脂或廢棄油脂為原料，由甲醇（或乙醇）在催化劑作用下經(jīng)酯交換或酯化反應(yīng)制成的脂肪酸甲酯（或脂肪酸乙酯）即生物柴油，可代替化石柴油的再生性燃料，是生物質(zhì)能的一種，具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點(diǎn)。由于原材料通常為各類廢棄油脂，組分復(fù)雜多樣，因此生產(chǎn)的生物柴油為分子式碳鏈長短不一、飽和與不飽和鍵含量不一的長鏈脂肪酸甲酯混合物（C12-C20），常見成分包括油酸甲酯、棕櫚酸甲酯、硬脂肪酸甲酯等。生物柴油可直接作為燃料使用或與化石柴油以一定比例摻混用于燃料能源領(lǐng)域，也可以制備為生物基材料應(yīng)用于下游多個行業(yè)。21世紀(jì)以來生物柴油技術(shù)不斷迭代。目前，主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油（脂肪酸甲酯）和第二代生物柴油（加氫法生物柴油），第三代生物柴油是未來趨勢。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

生產(chǎn)生物柴油主要原材料為廢棄油脂。生物柴油企業(yè)的采購部每月根據(jù)倉庫庫存和生產(chǎn)計劃，制訂采購計劃并按照相關(guān)采購管理規(guī)定選定具體供應(yīng)商，確定價格、采購數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，下達(dá)采購單；生產(chǎn)部對購入的需要檢驗(yàn)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后批準(zhǔn)入庫。

生物柴油企業(yè)采購渠道開拓方式主要如下：（1）采購部門通過拜訪各地的餐館酒店、食品加工廠，了解其廢油脂的去向，取得廢油脂經(jīng)營者的聯(lián)系方式，通過對經(jīng)營者的實(shí)地走訪及后續(xù)的商談，雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系；（2）通過廢油脂經(jīng)營者之間的相互介紹引見，采購部實(shí)地走訪經(jīng)營者及商談，雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系；（3）隨著企業(yè)知名度逐步提升，部分廢油脂經(jīng)營者會主動致電企業(yè)采購部門，企業(yè)采購部實(shí)地走訪并商談，雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系；（4）通過東南亞等海外的油脂精煉企業(yè)，了解其廢油脂的去向，取得廢油脂經(jīng)營者的聯(lián)系方式，通過實(shí)地走訪及商談，雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

2、生產(chǎn)模式

生產(chǎn)部結(jié)合廢棄油脂供貨周期、生產(chǎn)設(shè)備綜合情況以及市場價格等因素統(tǒng)一制定生產(chǎn)計劃并分批生產(chǎn)。生物柴油企業(yè)通過建立嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度，保障生產(chǎn)交付的產(chǎn)品符合質(zhì)量管控要求。

3、銷售模式

生物柴油目前的主要消費(fèi)區(qū)域?yàn)闅W美等發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)市場尚在培育階段。生物柴油企業(yè)采用直銷的銷售模式。按照客戶分類，公司下游客戶以終端客戶為主，貿(mào)易商客戶為輔，均為買斷式銷售，其中終端客戶系購買生物柴油產(chǎn)品用于生產(chǎn)或消耗的客戶。按照銷售區(qū)域分類，公司產(chǎn)品銷售分為內(nèi)銷和外銷。對于境內(nèi)銷售，主要按照客戶要求發(fā)貨至客戶指定交貨地點(diǎn)或由客戶自提，客戶進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)與簽收。對于生物柴油的境外銷售，主要采用FOB、CIF的方式。

生物柴油企業(yè)以市場需求為依據(jù)，參考原油和柴油價格走勢，以及生物柴油（HVO）歐洲同期現(xiàn)貨和遠(yuǎn)期交割價格，在原料和生產(chǎn)成本基礎(chǔ)上，增加適當(dāng)利潤作為銷售基準(zhǔn)價格，根據(jù)客戶的具體要求進(jìn)行商務(wù)談判后，最終確定成交價格。價格主要影響因素為原材料、歐洲市場碳排放交易價格、地方政府補(bǔ)貼政策、產(chǎn)品碳減排值（GHG值）、海運(yùn)費(fèi)波動、季節(jié)性調(diào)整等。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

生物柴油行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)展改革委、國家能源局及工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。國家能源局主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織制定能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

生物柴油行業(yè)自律組織有全國生物柴油行業(yè)協(xié)作組。全國生物柴油行業(yè)協(xié)作組主要負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定以及跟蹤國內(nèi)外生物柴油行業(yè)動向、組織行業(yè)會議并為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供專業(yè)信息服務(wù)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

生物柴油屬于國家鼓勵發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)和廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)，生物柴油行業(yè)的發(fā)展對于降低國家對化石能源的依賴、改善環(huán)境及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。以廢棄油脂生產(chǎn)資源化產(chǎn)品，既可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問題，又可為下游提供環(huán)保安全的可再生資源，具有多重的環(huán)保效應(yīng)和社會效應(yīng)，是國家需要大力發(fā)展的行業(yè)。2023年11月國家能源局發(fā)布的《關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》明確支持在全省、全市、全縣（區(qū)）等行政區(qū)域或工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、礦區(qū)、保稅區(qū)、自貿(mào)區(qū)等開展車用生物柴油的推廣應(yīng)用。鼓勵“以產(chǎn)定銷、封閉運(yùn)行”，組織餐廚廢棄物處置企業(yè)、生物柴油生產(chǎn)企業(yè)、石油銷售企業(yè)“定向銷售、產(chǎn)需銜接”。鼓勵地方對生物柴油示范項目給予資金扶持、用地要素保障。相關(guān)政策的發(fā)布為生物柴油產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營條件。

四、發(fā)展歷程

21世紀(jì)初我國開始發(fā)展生物柴油技術(shù)。2002年首個20萬噸/年生物柴油產(chǎn)業(yè)化項目被列為國家技術(shù)創(chuàng)新計劃；當(dāng)年，海南正和生物柴油公司與冀星團(tuán)隊合作，成功生產(chǎn)出一代生物柴油——脂肪酸甲酯，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了美國和德國生物柴油標(biāo)準(zhǔn)以及我國輕柴油標(biāo)準(zhǔn)。2003年生物柴油產(chǎn)業(yè)納入國民經(jīng)濟(jì)“十五”計劃的滾動創(chuàng)新計劃，國內(nèi)生物柴油生產(chǎn)企業(yè)紛紛涌現(xiàn)。2006年國家標(biāo)準(zhǔn)《柴油機(jī)燃料調(diào)和用生物柴油(BD100)》正式發(fā)布實(shí)施。2011年生物柴油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T25199-2010《生物柴油調(diào)合燃料(B5)》正式頒布實(shí)施。2015年后，二代生物柴油技術(shù)逐漸興起，海南環(huán)宇、西安寶潤、內(nèi)蒙古俏東方、北京三聚環(huán)保、揚(yáng)州建元、成都恒潤等公司進(jìn)行了地溝油及生物質(zhì)加氫生產(chǎn)生物柴油的工藝開發(fā)。經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國初步構(gòu)建了生物柴油的產(chǎn)業(yè)格局，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等方面已經(jīng)可以比肩國際先進(jìn)水平。2023年《關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》發(fā)布，明確支持開展多領(lǐng)域的生物柴油推廣應(yīng)用。

五、行業(yè)壁壘

1、原材料采購渠道壁壘

國內(nèi)生物柴油行業(yè)的原材料主要為廢油脂。廢油脂采購能力是影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵因素之一。目前，我國廢油脂回收體系尚不完善，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者眾多，經(jīng)營規(guī)模小，市場集中度較低，同時廢油脂的質(zhì)量無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各地區(qū)市場情況不一致，規(guī)范程度較低。生物柴油廠商要以適當(dāng)價格取得穩(wěn)定的廢油脂供應(yīng)需要與大量的供應(yīng)商建立長期的互信關(guān)系。因此，生物柴油行業(yè)的新進(jìn)入者經(jīng)常面臨不能以適當(dāng)價格采購到所需的符合要求的廢油脂原材料的困境。

由于廢油脂質(zhì)量差異較大，難以檢測，雖然買賣雙方通常會在采購中對廢油脂含水雜率、酸值等指標(biāo)進(jìn)行約定，但由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的檢測手段，容易產(chǎn)生糾紛，原材料的采購風(fēng)險較大，因此獲取持續(xù)穩(wěn)定的廢油脂不但需要有熟悉廢油脂市場特點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)豐富的采購人員，成熟、健全的采購網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)優(yōu)化的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的支持，還需要有科學(xué)、完整、操作性強(qiáng)、供應(yīng)商認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測管理體系。

另外，廢油脂供應(yīng)商在采集、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲存、出售等環(huán)節(jié)都需要充足的資金支持。廢油脂供應(yīng)商多以個體經(jīng)營，其資金周轉(zhuǎn)速度和效率決定了一年盈利水平，多傾向于與貨款支付及時且穩(wěn)定的客戶保持長期合作。生物柴油生產(chǎn)企業(yè)需具有較強(qiáng)盈利能力、保持穩(wěn)健的經(jīng)營水平，維持充?，F(xiàn)金流，及時支付廢油脂采購貨款，在持續(xù)運(yùn)營中逐步樹立信譽(yù)，才能與供應(yīng)商保持長久合作關(guān)系。綜上，新進(jìn)入者在質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè)、采購體系建設(shè)等方面都會面臨很大的挑戰(zhàn)。

2、生產(chǎn)壁壘

在新進(jìn)生物柴油生產(chǎn)企業(yè)尚未建立起有效的供應(yīng)商管理體系前，原材料供給的連續(xù)性及采購成本將直接影響企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性和產(chǎn)品成本。若生產(chǎn)連續(xù)性無法保證，產(chǎn)品成本無法得到有效控制，將直接影響企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性，使得供需兩端的商業(yè)關(guān)系無法維系，企業(yè)進(jìn)一步陷入經(jīng)營困境。

3、技術(shù)壁壘

生物柴油是油脂化工中生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜的產(chǎn)品之一，存在較高的技術(shù)壁壘。酯化反應(yīng)工藝雖然相對成熟，但利用廢油脂生產(chǎn)生物柴油工藝流程較為復(fù)雜，需要同時考慮脂肪酸與三甘油酯的酯化技術(shù)條件、防止逆反應(yīng)、過程雜質(zhì)分離、催化劑壽命、設(shè)備腐蝕等因素，關(guān)鍵技術(shù)很多。例如，獨(dú)特合理的純化工藝能夠有效減少原料損耗和能源消耗，酯化技術(shù)制約著從廢油脂到生物柴油的轉(zhuǎn)化率和轉(zhuǎn)化時間。新進(jìn)企業(yè)無行業(yè)技術(shù)積累，更難以掌握。因此，生物柴油生產(chǎn)的技術(shù)特點(diǎn)對準(zhǔn)備進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)在技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新等方面提出了很高的要求。

4、人才壁壘

生物柴油行業(yè)在國內(nèi)屬于新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員少，目前未形成社會、教育人才培養(yǎng)系統(tǒng)。企業(yè)要具備較強(qiáng)的綜合競爭力，必須通過自己培育大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營銷人才，以吸收消化國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)并自主創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)營效率、持續(xù)降低運(yùn)營成本。行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才的培養(yǎng)不是短期內(nèi)能夠形成或者被復(fù)制的，這在生物柴油行業(yè)也是一個較大的進(jìn)入障礙。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油(如植物油、動物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業(yè)、生產(chǎn)設(shè)備提供商等；中游本行業(yè)是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負(fù)責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)；下游為生物柴油的終端應(yīng)用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、環(huán)保增塑劑、表面活性劑等。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國依靠市場機(jī)制發(fā)展出了一套相對完整的利用廢棄油脂生產(chǎn)生物柴油產(chǎn)業(yè)體系。近年來國家持續(xù)加強(qiáng)對“地溝油”收儲運(yùn)體系建設(shè)和監(jiān)管，使得越來越多的廢棄油脂流向生物柴油產(chǎn)業(yè)，帶動我國生物柴油產(chǎn)量快速增長。2022年，我國生物柴油產(chǎn)量同比增長32.4%至211.4萬噸。我國僅在上海等部分地區(qū)將生物柴油納入加油站進(jìn)行車用、船用推廣，同時我國在化工領(lǐng)域生物柴油應(yīng)用技術(shù)也尚不成熟，使得國內(nèi)市場生物柴油需求不足。歐盟等地有立法要求一定的生物柴油共混比例，因此消耗量較大，我國生物柴油產(chǎn)品目前以出口歐盟為主，2023年國內(nèi)生物柴油出口量為195.0萬噸，同比增長8.7%。2023年國內(nèi)生物柴油進(jìn)口量為25.1萬噸。

來源：智研咨詢-產(chǎn)業(yè)研究